1971年4月到12月间，与Iron Butterfly这样的乐队一起巡演后，Jon Anderson和Chris Squire想用新近流行的合成器在乐队声响方面寻求发展。Tony Kaye 对于哈蒙德电风琴的偏爱（以及他和室友Steve Howe的争吵）令他于8月份离开乐队，正是Wakeman离开The Strawbs的时间，这就令Yes乐队在技艺修养和表演技巧上面临一个全新层面。鼓手Bill Bruford为Anderson和Squire想成为世上最棒乐队的动力感到迷惑不安，但在伦敦的牧羊人市场一家妓院楼上的那些录音时段，立即取得成效（以四支乐队的制作之力，辅佐五名单飞艺人）。尽管归咎于发行纠纷，封套上没有署名，但Wakeman头一天就为狂喜之歌"Roundabout"贡献出甜美的键盘和吉他，以及"Heart Of The Sunrise"中狂怒而又梦幻翱翔之唱腔。发自肺腑的爵士迷幻风暴"South Side Of the Sky"是又一首史诗般的叙事歌，它诞生于九个月前在Advision录音室为期五周的排练，Yes在那里以震耳欲聋的音量表演。技师Eddie Offord为了几个小节剪辑了数小时的录音，允许一次进来二十个粉丝们围观。Anderson歌词中的神秘主义，在吟诵"We Have"时最为显著，而Dean的封套文案则总结出唱片概念核心那个破碎的世界。该唱片受到评论界大赞，在英国和美国都打入前十位，一如Jon所说，它标志着"Yes是一支人民乐队" —— 尽管是对极其复杂纠结的音乐热爱的那帮"人民"。（有生之年必听的1001张专辑）