尽管1974年可视为前卫摇滚泛滥之高峰，但这张唱片却因配上器乐编曲而黑暗脆弱。这张唱片录制于威尔士乡村，彼时对Genesis而言很艰难，Peter Gabriel的声音在伦敦的Island录音室另外有收录，专辑实际上展示了乐队最平易近人的时刻。Gabriel当时被奉承为严肃作家，并毅然写起一部现代版的《天路历程》，开头是穿皮衣的波多黎各街头朋克Rael看到一头羔羊 —— 他也为此等待 —— 降临百老汇。有没有任何人，包括Gabriel自己，真的理解它在说什么，但这张双碟唱片包含一些他最持续一致的创作和乐队最精炼有力的演奏。Jeff Buckley在他最后的专辑中翻唱过“Back In NYC”，那是一首朋克风向标；“In The Cage”像“Supper's Ready”那样很容易地渐进高潮，但是用了八分钟；“Carpet Crawlers”为乐队奉上又一支圣歌；“The Chamber Of 32 Doors”让Gabriel从青少年时期就浸透的灵魂音乐溢出来。有了Hipgnosis出品的干净、现代的封面，唱片在1974年底发行时，最终获得广泛赞誉。它是主唱的唱片，这就是为什么那些音乐家憎恨它、Gabriel热爱它。显然他再也不会被允许有这么大的空间做—张Genesis的唱片，到了为支持这张唱片所做的精疲力竭的世界巡演结束时，他走了。（有生之年必听的1001张专辑）